Explore la necesidad urgente de métodos alternativos de calificación crediticia en Nigeria, ya que los sistemas tradicionales no cumplen con las importantes demandas crediticias.
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La industria crediticia nigeriana pierde billones de nairas cada año debido a las limitaciones de la calificación crediticia tradicional.
El 26% de los adultos del país población no está bancarizado. Esto significa que es imposible conceder crédito a dichos prestatarios basándose únicamente en su historial crediticio.
Al mismo tiempo, los préstamos al consumo son un producto financiero popular entre los nigerianos. Esto se debe al bajo nivel de vida del país, lo que hace que a sus residentes les resulte imposible satisfacer sus necesidades.
De acuerdo con Estatista, la tasa de inflación en Nigeria alcanzará un récord del 26,3% a finales de 2024.
El ingreso nacional bruto per cápita en Nigeria no supera 2.160 dólares.
Debido a la situación actual en Nigeria, existe una brecha crediticia significativa: la diferencia entre las necesidades crediticias de la población y los préstamos realmente emitidos.
Según el dato del informe económico mensual del Banco Central de Nigeria, en enero de 2024, los residentes del país recibieron préstamos por valor de 3,82 billones de naira.
Teniendo en cuenta que un año antes esta cifra era ligeramente inferior (2,41 billones de naira), se puede estimar que los residentes del país recibieron préstamos por un valor aproximado de 37 billones de naira durante el año.
¿Cuánto crédito necesitan los nigerianos?
Tenga en cuenta que en el estudio, utilizamos dato sobre la población de Nigeria en enero de 2024, que ascendía a 226,5 millones de personas.
De acuerdo con Portal de datos, la población activa de Nigeria es de unos 108 millones de personas.
El asalariado promedio en Nigeria solicita un préstamo de 23 000 N$ unas seis veces al año.
Si al menos la mitad de los trabajadores contratan el préstamo, la cantidad requerida será 7,45 billones de N$.
El costo promedio de un teléfono móvil en Nigeria es de 220 mil naira.
Supongamos que los compra a crédito el 70% de la población activa que vive por debajo del nivel de subsistencia (según estadísticas, hay al menos 2/3 de ellos, es decir, 40 millones de ciudadanos).
Si tenemos en cuenta que los dispositivos deben reemplazarse cada tres años, obtenemos la cantidad requerida de préstamos para que los teléfonos inteligentes sean 2 billones de nairas.
De acuerdo con Portal de datos, Nigeria tiene 60,7 millones de personas de entre 18 y 34 años.
En la era de la digitalización global, las computadoras portátiles son productos que los jóvenes necesitan para trabajar y estudiar.
Incluso si el 20% de los jóvenes de Nigeria compran un dispositivo al año con un costo promedio de 700 mil naira, el monto del préstamo requerido para este propósito será 8,4 billones de naira.
De acuerdo con dato según una investigación de NOI Polls, el 51% de los nigerianos viven en viviendas alquiladas y pagan entre 20 y 100 mil nairas al año.
Si al menos el 40% de los residentes del país de entre 25 y 54 años, es decir, 27,5 millones de personas, solicitan un préstamo para reducir la carga financiera, obtendremos el importe de préstamo requerido de 1,7 billones de nairas.
De acuerdo con estadísticas, 61 de cada 1.000 nigerianos tienen un automóvil y hay 13 millones de vehículos registrados en el país.
Para acercarnos aún más a la cifra de Sudáfrica, donde 174 de cada 1000 residentes poseen un automóvil, resulta que otros 26 millones de ciudadanos tendrán que comprar un automóvil. Los coches usados más baratos de Nigeria cuestan 2 millones de dólares. Digamos que se actualizarán cada 4 años.
En este caso, los nigerianos necesitarían 13 billones de N$ anualmente para comprar un coche.
Según el funcionario dato, hay 43 millones de hogares en Nigeria.
Cada uno de ellos puede gastar alrededor de 250 mil naira al año en equipos, muebles y otras necesidades del hogar.
El volumen requerido de préstamos de este tipo es al menos 10 billones de naira por año.
Como en cualquier país, una buena educación en Nigeria cuesta dinero: en promedio, una escuela privada cuesta a los padres 300 mil naira al año.
De acuerdo con estadísticas, el 46,6% de la población del país son niños y jóvenes de 5 a 25 años, potencialmente escolares y estudiantes.
Si el 40% de los padres solicitara un préstamo para financiar su educación, necesitarían más 12 billones de N$ por año.
El costo de la vivienda asequible en Nigeria es de unos 10 millones de naira.
Si al menos 1 millón de nigerianos tuvieran acceso a préstamos hipotecarios al año, la cantidad de fondos de préstamo necesaria para comprar una vivienda sería 10 billones de N$ por año.
Tras unos cálculos sencillos, vemos que las personas en Nigeria necesitan préstamos por valor de 64,55 billones de nairas al año.
En total, tenemos una enorme brecha crediticia de 24,2 billones de naira.
Con acceso a tecnologías innovadoras y datos alternativos, las empresas de tecnología financiera de Nigeria pueden cerrar esta brecha.
Esto es posible concediendo préstamos a prestatarios que no reúnen los requisitos para acceder a los bancos tradicionales debido a la falta de historial crediticio y de empleo oficial.
Los proveedores de tecnología financiera pueden resolver el problema de las restricciones crediticias de Nigeria.
Según los bancos centrales dato, estos son los que constituyen la mayor parte del ecosistema financiero de Nigeria:
La banca móvil, las plataformas de pago digital y las aplicaciones de préstamos en Nigeria están creando un sistema financiero inclusivo y abriendo el acceso a los servicios de crédito a poblaciones que antes no estaban bancarizadas.
Estos servicios son particularmente relevantes en las zonas rurales, donde los bancos tradicionales no pueden atender a las personas debido a la inaccesibilidad física de las sucursales.
Una de las ventajas de los proveedores de tecnología financiera sobre las instituciones bancarias tradicionales es el uso de datos alternativos para evaluar la solvencia de los posibles prestatarios.
Basado en datos alternativos para la tecnología financiera en Nigeria, los prestamistas digitales crean sus propios modelos de puntuación que permiten la evaluación más objetiva de la solvencia de los posibles prestatarios.
Como resultado, las organizaciones de crédito pueden lograr una reducción notable de las brechas crediticias, minimizar el fraude y aumentar la cobertura de la población con sus servicios.
La fuente más relevante de datos no tradicionales es calificación crediticia digital, que ofrece a sus usuarios el sistema de puntuación digital RiskSeal.
Esto se debe a la alta actividad en línea de los nigerianos:
El sistema de puntuación digital de RiskSeal utiliza datos alternativos para evaluar la solvencia de los posibles prestatarios y, por lo tanto, mejorar la inclusión financiera en Nigeria.
Según los datos analíticos, las agencias de crédito nigerianas tienen información sobre solo el 2,6% de los solicitantes. Mientras que utiliza una alternativa calificación crediticia en Nigeria con RiskSeal, puede obtener datos sobre el 96% de los residentes del país.
RiskSeal tiene experiencia trabajando con el mercado nigeriano, por lo que conocemos a fondo sus peculiaridades.
No solo nos basamos en el análisis de las plataformas globales para evaluar a los prestatarios, sino también en analizar su actividad en relación con los recursos locales. En total, tendrá acceso a más de 300 puntos de datos para cada solicitante.
Algunas plataformas locales cuyos datos utilizamos para analizar su huella digital incluyen:
Además, trabajamos constantemente para ampliar la lista de recursos analizados. Esto permite a nuestros clientes mantenerse al día y recibir información actualizada sobre posibles prestatarios.
RiskSeal's scoring system analyzes the digital footprint of potential borrowers, providing Nigerian fintech companies with over 300 data points. This helps credit organizations expand their outreach, reduce fraud and make credit risk management more effective.
The current credit gap in Nigeria is about 24 trillion naira. This is due to a combination of several factors. First, the high demand among Nigerians for consumer credit due to low standard of living. Second, the limitations of traditional credit scoring, which do not allow credit to be extended to the unbanked population.
This can be addressed by Nigerian fintech companies that use scoring models based on alternative data.
According to current data, the amount of credit disbursed to Nigerians per month has been steadily increasing. While the amount stood at 2.41 trillion naira in January 2023, it rose to 3.82 trillion naira in January 2024.
Based on this data, the amount of credit disbursed in a year can be calculated. It is about 37 trillion nairas.
Because of the low standard of living, Nigerians require different types of credit – payday loans, student loans, mortgages, car loans, household, and appliance loans.
Nigerians require a total of 64.55 trillion naira in loans.
Fintech companies use alternative data for credit scoring. This allows them to lend to unbanked populations in Nigeria, thereby increasing the inclusiveness of the country's financial system.
Alternative data allows the creditworthiness and solvency of 96% of applicants to be assessed by Nigerian lending institutions.
This is due to the high online activity of Nigerian residents. Most of them have social media accounts, use cell phones, gamble on gambling platforms and pay subscriptions to paid services.
