Alternative Credit Scoring para la Población no Bancarizada en México

México se encuentra entre los países con menor acceso a servicios bancarios en América Latina. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, solo el 49.1% de los mexicanos de 18 a 70 años dispone de una cuenta bancaria. 

Esta realidad limita la capacidad de los habitantes del país para aprovechar completamente los servicios de préstamo. Los bancos tradicionales toman decisiones de crédito basándose en el historial crediticio y las calificaciones de los prestatarios, elementos que faltan en la mitad de la población adulta mexicana.

‍

Crecimiento y desafíos en el sistema económico de México

El Banco Mundial indica que México se encuentra entre los 15 países con la economía más grande del mundo y es el segundo más grande de América Latina. Su Producto Interno Bruto (PIB) es de 1.414 billones de dólares, solo superado por el de Brasil.

Al mismo tiempo, el 36% de la población de este país tiene bajos niveles de ingresos, y su economía se queda rezagada en comparación con otros estados con economías similares en cuanto a inclusión, desarrollo y reducción de la pobreza. 

El acceso limitado a los servicios bancarios tradicionales y la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 han propiciado el crecimiento del mercado fintech en México.

Un estudio exhaustivo realizado por Santander México indica que el ecosistema fintech está formado por 515 empresas, de las cuales 266 se han establecido en los últimos años. 

Según las previsiones de los expertos, se espera que el mercado de tecnología financiera en este país siga creciendo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.2% durante los próximos ocho años.

Es importante señalar que el sector de préstamos es el más destacado dentro de las fintech en México, representando el 25% de todas las empresas fintech del país. Los proveedores de pagos y remesas ocupan el segundo lugar, mientras que las empresas que ofrecen tecnologías empresariales para instituciones financieras se sitúan en tercer lugar.

‍

La importancia de los alternative credit scoring models en México

Una investigación publicada por Mexico Business muestra que 7 de cada 10 mexicanos no pueden acceder al crédito a través de bancos tradicionales debido a la falta de servicios bancarios. 

Muchos prefieren realizar transacciones en efectivo y no utilizan productos bancarios como tarjetas de crédito, lo cual dificulta el rastreo de su actividad financiera, especialmente en lo relacionado con el historial de transacciones.

Para resolver este desafío y atender a la población no bancarizada, las empresas fintech en México están recurriendo a modelos de credit scoring basados en fuentes de datos alternativas. 

En lugar de basarse únicamente en el historial crediticio convencional, estas compañías consideran información como los registros de operadores móviles, el historial de pagos de servicios y de renta, entre otros datos no tradicionales, para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes.

El análisis de la huella digital se ha convertido en una herramienta clave para las empresas de crédito en México, en especial porque una gran parte de la población mexicana es usuaria activa de internet. 

Según Statista, en 2023 había 96 millones de usuarios de internet en el país, lo que equivale a más del 75% de su población. 

En este contexto, es importante considerar las ventajas y desventajas del credit scoring, ya que afectan la forma en que se evalúa la solvencia de los prestatarios en un entorno financiero en constante evolución.

Se espera que el número de usuarios de internet en México supere los 131 millones para 2029. 

Prácticamente cada usuario activo de internet en el país tiene cuentas en redes sociales. Esta amplia actividad digital abre nuevas oportunidades para AI credit scoring, aprovechando datos en línea para evaluar la solvencia de los usuarios. 

Los datos publicados en Statista confirman esta tendencia:

Los servicios de streaming de pago también gozan de gran popularidad entre los mexicanos. Entre los más destacados están Netflix, Amazon Prime y Claro TV:

Los servicios de solicitud de taxis en línea también están ampliamente extendidos en México. 

Mordor Intelligence pronostica una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.02% para este mercado durante los próximos 5 años, lo cual también abre oportunidades para el scoring de crédito basado en la actividad digital de los usuarios.

Esta actividad en línea de los mexicanos abre grandes oportunidades para el análisis de la huella digital.

En este contexto, es importante considerar las ventajas y desventajas del credit scoring, ya que afectan la forma en que se evalúa la solvencia de los prestatarios en un entorno financiero en constante evolución.

‍

Puntuación tradicional y alternativa en México: ¿cómo funciona?

La evaluación de crédito tradicional en México utiliza datos del historial crediticio del prestatario obtenidos del Buró de Crédito, el organismo oficial de información crediticia, para tomar decisiones de préstamo y gestionar el scoring credit risk.

En México también existe una entidad privada de información crediticia llamada Círculo de Crédito, que emplea modelo credit scoring y modelos de puntuación FICO para evaluar la solvencia de los consumidores. 

A diferencia del sistema tradicional, el modelo FICO puede considerar el historial crediticio de diferentes miembros de la familia al evaluar a un solicitante. Sin embargo, incluso este enfoque podría no ser suficiente para obtener una respuesta positiva en la solicitud de crédito.

Si el prestatario y su familia no cumplen con los requisitos de los bancos tradicionales, es recomendable explorar medios alternativos, como soluciones de credit scoring para fintech, para obtener financiamiento.

La evaluación de crédito digital en México utiliza datos de diversas fuentes no convencionales para determinar la solvencia de los solicitantes.

Noticias de negocios en México  menciona algunas de las fuentes alternativas más comunes en el país:

Tal amplio espectro de datos alternativos permite a las organizaciones de crédito en México crear un perfil financiero más completo de los consumidores y extender el crédito a solicitantes sin historial crediticio o con calificaciones crediticias insuficientes.

‍

Cómo RiskSeal y el big data credit scoring facilitan préstamos a la población no bancarizada en México

Mientras que los burós de crédito en México cuentan con información de solo el 49% de los prestatarios, RiskSeal puede evaluar la capacidad de pago de hasta el 83% de los mexicanos. 

Ofrecemos a nuestros clientes acceso a más de 140 servicios en línea para el análisis de la huella digital, permitiéndoles realizar un análisis de riesgo crediticio propuesta del modelo credit scoring basado en datos alternativos. 

Además, proporcionamos datos de plataformas regionales:

• Servicios de taxi y entrega: DiDi, Rappi.

• Telco: Telcel, AT&T.

• Portales de empleo: De hecho, Computrabajo.

Hemos resaltado algunas de las plataformas más grandes de México que utilizamos, pero también colaboramos con numerosos servicios más pequeños y especializados. 

Para más información sobre cómo hacer un scoring de crédito utilizando datos alternativos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Analizamos el nombre, número de teléfono, correo electrónico y dirección IP de un potencial prestatario. Posteriormente, proporcionamos al prestamista más de 300 puntos de datos y una puntuación de crédito digital preestablecida.

Estamos en constante expansión de nuestras fuentes de datos alternativos para las instituciones financieras en México. La información presentada en este artículo está actualizada hasta noviembre abril de 2024.

Para más información sobre cómo hacer un scoring de crédito utilizando datos alternativos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.