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April 29, 2024
Calificación crediticia alternativa de la población no bancarizada en México
Descubra las tendencias clave del desarrollo económico de México, su impacto en la industria crediticia y el papel de la puntuación alternativa.
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Descubra las tendencias clave del desarrollo económico de México, su impacto en la industria crediticia y el papel de la puntuación alternativa.
México es uno de los países con la penetración de servicios bancarios más baja de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, solo 49,1% de los mexicanos de entre 18 y 70 años tienen una cuenta bancaria.
Esta situación impide que los residentes de este país usen plenamente los servicios de préstamos. Los bancos tradicionales basan sus decisiones crediticias en el historial crediticio y las calificaciones de los prestatarios, de las que carece de la mitad de la población adulta de México.
Banco Mundial dice que México se encuentra entre los 15 países con la economía más grande y es el segundo más grande entre los países de América Latina. Su PIB es 1.414 billones de dolares, solo superada por la de Brasil:
Al mismo tiempo, el 36% de los población tiene niveles de ingresos bajos y su economía va a la zaga de los estados con economías similares en términos de inclusión, desarrollo y reducción de la pobreza.
El acceso insuficiente a los servicios bancarios tradicionales y la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 han llevado al crecimiento del mercado de tecnología financiera en México.
Un estudio exhaustivo realizado por Santander Mexico muestra que el ecosistema fintech está formado por 515 empresas, 266 de las cuales se han creado en los últimos años.
De acuerdo con pronósticos de expertos, el mercado de tecnología financiera de este estado seguirá desarrollándose, con una tasa compuesta anual del 14,2% en los próximos ocho años.
Vale la pena señalar que préstamo es el sector fintech más popular de México. Representa el 25% de todas las empresas de tecnología financiera de ese país. Los proveedores de pagos y remesas ocupan el segundo lugar, y las empresas que se ocupan de tecnologías empresariales para instituciones financieras ocupan el tercer lugar.
Investigacíó publicada per Business in Mexico revela que 7 de cada 10 mexicanos no pueden obtener crédito de los bancos tradicionales porque carecen de acceso a los servicios bancarios.
Prefieren las transacciones en efectivo y no utilizan tarjetas de crédito ni otros productos bancarios. Esto impide rastrear la actividad financiera de estos ciudadanos, es decir, su historial de transacciones.
Para abordar el problema de los mexicanos no bancarizados, las empresas de tecnología financiera utilizan fuentes de datos alternativas.
Más allá del historial crediticio tradicional y las calificaciones de los prestatarios, estos datos incluyen los registros de los operadores de telefonía móvil, el historial de pagos de servicios públicos y alquileres y otras fuentes no tradicionales. Esta información se utiliza para evaluar la solvencia crediticia de los posibles prestatarios.
El uso del análisis de la huella digital como fuente de datos alternativos es particularmente relevante para las organizaciones de crédito en México.
La razón es que una gran parte de la población de este país son usuarios activos de Internet. Según Estatista, en 2023, había 96 millones de ellos, lo que representa más del 75% de la población del país.
Se espera que el número de usuarios de Internet en México supere los 131 millones para 2029.
Practicamente todos los usuarios activos de Internet en México tienen cuentas en las redes sociales. Datos publicado en Statista lo confirma:
PagADO servicios de streaming también son muy populares entre los mexicanos. Entre los más populares se encuentran Netflix, Amazon Prime y Claro TV:
Los servicios de llamadas de taxi en línea también están muy extendidos en México. Inteligencia de Mordor prevé una tasa compuesta anual del 5,02% para este mercado en los próximos 5 años:
Esta actividad en línea de los mexicanos abre importantes oportunidades para el análisis de la huella digital.
La calificación crediticia tradicional en México utiliza los datos del historial crediticio de los prestatarios de la Oficina Oficial de Crédito (Buró de Crédito) para tomar decisiones crediticias.
En México existe una agencia de crédito privada en el país: el Círculo de Crédito. Emplea modelos de puntuación FICO para evaluar la solvencia crediticia de los consumidores. La diferencia es que el sistema FICO puede considerar el historial crediticio de diferentes miembros de la familia al evaluar a un solicitante.
Sin embargo, incluso esto puede no ser suficiente para recibir una respuesta positiva a una solicitud de crédito.
Si el prestatario y su familia no cumplen con los requisitos de los bancos tradicionales, deben considerar un medio alternativo de obtener crédito.
Calificación crediticia digital in Mexico implica el uso de datos de varias fuentes no tradicionales para evaluar la solvencia crediticia de los solicitantes.
Noticias de negocios en México menciona fuentes de datos alternativas comunes utilizadas en México:
Un espectro tan amplio de datos alternativos permite a las organizaciones crediticias de México crear un perfil financiero más completo de los consumidores y conceder crédito a los solicitantes sin historial crediticio o con calificaciones crediticias insuficientes.
Si bien las agencias de crédito mexicanas solo tienen datos sobre el 49% de los prestatarios, RiskSeal puede evaluar la solvencia crediticia de hasta el 83% de los mexicanos.
Ofrecemos a nuestros clientes acceso a más de 140 servicios en línea para el análisis de la huella digital.
Además de estos, también proporcionamos datos de las plataformas regionales:
Hemos destacado algunas de las plataformas mexicanas más grandes que utilizamos, pero también trabajamos con numerosos servicios más pequeños y especializados. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con nosotros.
Analizamos el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección IP de un posible prestatario. Luego, proporcionamos al prestamista más de 300 puntos de datos y una calificación crediticia digital preestablecida.
Ampliamos continuamente nuestras fuentes de datos alternativos para las instituciones financieras mexicanas. La información proporcionada en este artículo está actualizada en abril de 2024.
Half of Mexico's adult population lacks access to banking services and, consequently, cannot obtain credit from banks that rely on traditional credit scoring.
As a result, credit-invisible Mexicans turn to fintech services that utilize alternative data for credit decision-making. Such data includes information on social media activity, mobile usage, online platform payments, and more.
There is traditional and alternative credit scoring in Mexico. The former assesses a borrower's creditworthiness based on their credit history, which is provided to banks by Mexico's Official and private credit bureaus.
Alternative credit scoring in Mexico involves evaluating applicants based on non-traditional data that goes beyond credit history and traditional credit ratings.
Alternative data plays a vital role in Mexican fintechs' operations because it allows them to expand their target audience. By using alternative data, credit organizations can more accurately assess potential borrowers and lend to Mexico's unbanked population.
According to Mexico's National Institute of Statistics and Geography, over 50% of Mexico's population is unbanked or underbanked.
They lack access to basic financial instruments, including bank accounts, traditional loans, and insurance. This is why lending organizations in the country that utilize alternative credit scoring are so prevalent.
The majority of Mexicans are active internet users. 75% of the country's population has internet access, and almost every one of them has accounts on social media platforms. Additionally, online food delivery and taxi-hailing services are popular, as are paid television and other streaming services.
This diversity of alternative data opens up broad opportunities for digital footprint analysis.
RiskSeal offers Mexican financial institutions access to 140+ online services for digital footprint analysis, including local platforms such as taxi and delivery services (DiDi, Rappi), telco (Telcel, AT&T), and job portals (Indeed, Computrabajo).