Prestamos Personales al Consumo en México - Tipos y Principales Proveedores

El mercado mexicano abre amplias perspectivas para las entidades de crédito.

De acuerdo con dato analistas, la demanda de préstamos al consumo en México aumenta constantemente. La industria registró una tasa compuesta anual del 12,2% en 2023.

En México, los prestatarios tienen acceso a una variedad de productos crediticios, y los cuales son ofrecidos no solo los bancos mexicanos tradicionales, sino también las empresas de tecnología financiera.

En este material se analizarán la variedad de productos crediticios y los principales proveedores de servicios de préstamo.

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Tipos de prestamos personales de consumo en México

Los préstamos personales disponibles para los residentes de México les permiten cubrir sus necesidades de préstamos específicos y no específicos.

Un análisis de mercado en profundidad mostró que los siguientes tipos de productos crediticios están disponibles en el país.

Crédito y financiación para tiendas

Se trata de prestamos personales con mal credito que los consumidores solicitan en tiendas minoristas para comprar bienes o servicios. Se puede emitir como depósito directo en la cuenta del comerciante o como tarjeta de crédito para compras en una tienda específica.

Según datos del gobierno recursos en México, este es el producto crediticio más popular entre los residentes del país. Fue emitido por el 42,7% de todos los prestatarios, lo que supera los indicadores de las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios y los préstamos personales mexicanos.

Esta tendencia se explica por el hecho de que los prestamistas suelen ofrecer condiciones de financiación preferenciales, períodos sin intereses y otros beneficios para los préstamos en tiendas.

Tarjetas de crédito

Había 19,3 millones de tarjetas de crédito en el mercado mexicano, con una transacción total de más de 572 mil millones de pesos, según dato para diciembre de 2023:

‍BBVA Los resultados del informe indican un crecimiento del segmento de tarjetas de crédito mexicanas hasta el 21,2% para 2023. 

Sin embargo, una parte de la población también recurre a opciones como los prestamos personales sin credito, especialmente aquellos que no tienen acceso a tarjetas de crédito o un historial crediticio sólido.

Todos los hechos mencionados  anteriormente indican la importancia de este producto crediticio en la cartera de préstamos al consumo de México.

Préstamos personales en México

Estos préstamos son más riesgosos que el producto crediticio anterior, especialmente cuando se trata de préstamos personales sin crédito. 

Después de todo, no están garantizados por la propiedad o los fondos del prestatario. 

Al mismo tiempo, la entidad de crédito puede ganar más gracias a las tasas de interés más altas.

De acuerdo con estadísticas, el segmento de préstamos personales en 2023 no se desarrolló tan dinámicamente como otros. 

Su tasa de crecimiento anual promedio alcanzó el 7,6% y su participación en la cartera de préstamos al consumo fue del 16%.

Créditos de nómina en México

Según el mismo BBVA, este producto crediticio representa el 26% de la cartera total de consumidores en México. En 2023, mostró una tasa de crecimiento del 9,8%.

Una característica distintiva de estos préstamos es que están garantizados por el salario del prestatario, lo que reduce significativamente los riesgos de los prestamistas.

Micropréstamos

El mercado de microfinanzas en México está creciendo de manera constante. Según Gurú de la investigación de mercado, crecerá un 12,8% en 2024-2028.

Los préstamos de las organizaciones de microfinanzas son populares entre los mexicanos. Los resultados de investigación en esta área indican que el 76% de los consumidores que solicitaron a las organizaciones de microfinanzas ya tienen al menos un préstamo, de los cuales el 11% tiene seis préstamos o más.

Naturalmente, una carga financiera insoportable conduce a una deuda vencida. Entre los solicitantes de múltiples préstamos, el 88% de los prestatarios se atrasan en los pagos:

‍Préstamos fintech

Los préstamos a la población son realizados no solo las casas de empeño y los bancos en México. Las empresas de tecnología financiera se están volviendo cada vez más populares en el país, según las últimas dato, en 2023 había 773 de ellas.

Los clientes de estas organizaciones pueden contar con la tramitación de préstamos personales rápidos y préstamos de instalación. 

Entre sus ventajas se encuentran los procesos de aprobación rápidos y las opciones de pago flexibles.

Sin embargo, el principal beneficio de las empresas fintech en México es que promueven la inclusión financiera. Después de todo, según estadísticas, 66 millones de mexicanos siguen sin tener acceso a servicios bancarios.

Incluso una herramienta tan básica como una cuenta bancaria en el país es utilizada por solo el 49% de la población. Esta cifra es notablemente inferior a la de otros países.

Las empresas de tecnología financiera están recurriendo a calificación crediticia alternativa en México, lo que les permite conceder préstamos con éxito a la población mexicana.‍

Préstamos para automóviles en México

Según el Negocios en México, el 59% de los autos nuevos en México se compran a crédito.

Esto es significativo, teniendo en cuenta que México ocupa el tercer lugar en la clasificación de América del Norte en cuanto a la cantidad de automóviles por cada 1000 habitantes.

En cuanto a los vehículos usados, se compran a crédito con mucha menos frecuencia, las organizaciones de crédito financiar solo el 1,9% de las transacciones. La situación se explica por el alto nivel en riesgo asociado a los posibles defectos ocultos de dichos automóviles.

‍Créditos hipotecarios

Analistas de BBVA nota una reducción en la cantidad de hipotecas en México en un 5,4% en 2023 en comparación con 2022. 

Los expertos explican esta tendencia por un aumento en los precios de la vivienda, que superan significativamente el crecimiento de los ingresos de los ciudadanos.

A pesar de ello, la cartera hipotecaria de México sigue creciendo, según el último dato, ha alcanzado los 1.350 millones de pesos mexicanos.

Préstamos para casas de empeño

Este tipo de préstamo se emite contra la propiedad del prestatario: joyas, equipos, etc. Se diferencian en los montos pequeños y en los términos del préstamo.

Los prestamos personales rapidos para casas de empeño son adecuados para quienes tienen una calificación crediticia baja o nula porque no requieren una verificación crediticia debido a la presencia de garantías.

De acuerdo con Condusef, el 6.7% de los mexicanos utilizan casas de empeño para obtener crédito, lo que está detrás de otros tipos de crédito informal, como los préstamos de familiares y amigos (19.3% y 13.6%, respectivamente).

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Tendencias clave en el mercado de préstamos al consumo de México

La popularidad de los productos crediticios antes mencionados en México está asociada con el desarrollo de la industria crediticia en todo el país.

De acuerdo con Economía comercial, el monto de los préstamos de consumo emitidos en el país a fines de 2023 fue de 1,82 millones de pesos mexicanos.

Las tendencias de desarrollo de la industria son visibles en el siguiente diagrama.

¿Qué contribuye a esta situación en el mercado de préstamos al consumo en México? Destaquemos las principales razones del crecimiento de la industria.

1. Recuperación económica. De acuerdo con Banco Mundial, la economía de México creció por encima del 3% en 2023, por segundo año consecutivo. Esto ayuda a aumentar la confianza de los consumidores y a aumentar el gasto. Lo que, a su vez, provoca un incremento en la demanda  de productos crediticios.

2. Avances tecnológicos. Las tecnologías innovadoras se están desarrollando activamente en el país. Esto hace que los préstamos personales online sean más accesibles y convenientes para los prestatarios. Por ejemplo, gracias a las plataformas en línea, los consumidores pueden solicitar un préstamo sin salir de casa.

3. Cambios demográficos. De acuerdo con estadísticas, México es el hogar de más de 30 millones de Millennials, que representan más del 23% de la población del país. Esto deja su huella en la forma de préstamos al consumo.

Por ejemplo, BBVA investigación mostró que el ingreso promedio de esta generación es 12.3% inferior al ingreso de la generación X, y la principal partida de gasto para esta categoría de mexicanos es la vivienda.

Esto explica la popularidad de los productos crediticios, como los préstamos de nómina, los préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito en México.

4. Desarrollo de la economía colaborativa. Trabajar independientemente es una forma común de ganar dinero en México. Según estadísticas, 13 millones de contratistas independientes vivirán en este país en 2023. El empleo informal genera demanda de soluciones crediticias flexibles.

5. Cambios regulatorios. En México, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es aplicado, cuyo objetivo es permitir que el 77% de los mexicanos posean al menos un producto financiero para fines de 2024.

Esto amplía las oportunidades de préstamo al reducir el número de mexicanos no bancarizados.

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Bancos básicos en México que brindan servicios de préstamos al consumidor

Hemos preparado una lista de bancos clave donde los mexicanos pueden solicitar un préstamo personal.

BBVA México

Es el banco más grande del país en términos de activos. Ofrece a los consumidores una amplia gama de servicios de préstamo , que incluyen préstamos personales, hipotecas y tarjetas de crédito.

En 2024, BBVA representó el 24% de todos los préstamos emitidos en México.

El mismo diagrama proporciona información sobre otros actores clave del sector bancario mexicano, los cuales se analizarán  a continuación.

Banorte

Este banco ocupa la segunda posición en el ranking de instituciones financieras con la mayor proporción de préstamos, concentrado 15% de las transacciones.

Se encuentra entre las marcas bancarias más valiosas de América Latina y tiene una fuerte presencia en la banca minorista.

Santander México

El banco forma parte del grupo global Santander y está presente en todos los estados de México.

Brinda a sus clientes todos los servicios bancarios estándar, incluidos los préstamos. Entre los productos crediticios ofrecidos se encuentran los préstamos personales, las hipotecas y las tarjetas de crédito.

Santander México representa casi el 13% de los préstamos otorgados en el país.

CitiBanamex

El banco forma parte de Citigroup y es reconocido como el tercer banco más grande de México por capital en 2023, solo por detrás de BBVA México y Banorte.

Es un importante proveedor de préstamos personales, tarjetas de crédito e hipotecas en México.

HSBC México

Es la principal empresa operadora del Grupo Financiero HSBC, SA de CV, que incluido en las cuatro compañías bancarias y financieras más grandes de México.

Se distingue por una amplia red de sucursales y una variedad de productos financieros disponibles.

Scotiabank México

Esta es una sucursal de una compañía canadiense internacional que brinda servicios financieros, incluso en América del Norte.

Ofrece servicios bancarios para diferentes categorías de la población, incluidos préstamos para particulares.

Inbursa

Es una compañía financiera que brinda servicios en México a través de sus subsidiarias.

Ofrece a los consumidores una amplia gama de servicios bancarios, incluidos varios tipos de prestamos al consumo.

Banco del Bajío (BanBajío)

Es uno de los bancos comunitarios más grandes y de más rápido crecimiento del país.

Ofrece una amplia gama de servicios, incluidos préstamos y tarjetas de crédito.

Afirme

Este banco opera como una sucursal de Afirme Grupo Financiero y ofrece todos los servicios financieros necesarios a la población mexicana.

Entre otras cosas, se especializa en la emisión de préstamos de consumo y para automóviles, préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito.

Banco Azteca

Es una red bancaria que opera en México y en el extranjero, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de productos crediticios.

Banco Azteca se hizo verdaderamente conocido por sus amplias operaciones en el ámbito de los préstamos al consumo y los microcréditos.

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Las principales empresas fintech de México

La tecnología financiera en México es una industria en rápido desarrollo que se dedica a otorgar préstamos al público junto con los bancos.

Según Fintech News, el ecosistema fintech de México toma ocupa el segundo lugar más grande de la región, solo por detrás de Brasil.

Estas son algunas de las principales empresas de préstamos de tecnología financiera en México.

Kueski

La empresa se fundó en 2012, está ubicada en Guadalajara y se especializa en microcréditos en línea. Entre los principales productos crediticios disponibles para los usuarios se encuentran los préstamos a corto plazo y el servicio “compra ahora, paga después”.

De acuerdo con Estatista, en enero de 2023, Kueski había emitido 10 millones de préstamos, duplicando la cifra de 2021.

Una de las principales ventajas de la empresa es la rapidez en la toma de decisiones sobre las solicitudes de préstamos gracias al uso de algoritmos avanzados.

Konfio

Esta compañía opera en el mercado mexicano desde 2013 y se enfoca en otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Se especializa en préstamos para empresas desatendidas por los bancos tradicionales. Esto es posible gracias al uso de un algoritmo patentado para evaluar la solvencia crediticia.

Credijusto

Esta es otra startup de tecnología financiera que se centra en conceder préstamos al sector de las pymes. Ofrece a los emprendedores productos financieros respaldados por activos simples, confiables y transparentes.

Clip

Fundada en 2012, esta empresa ofrece a las compañías una gama completa de soluciones tecnológicas empresariales. Estos incluyen terminales POS que aceptan múltiples métodos de pago, pagos remotos y crédito personalizado.

La compañía, al igual que muchas agencias de prestamos personales, garantiza a los prestatarios una decisión rápida sobre su solicitud, sin necesidad de garantías y requisitos mínimos de documentos.

Albo

Fundada en 2016, esta startup fintech tiene como objetivo ayudar a los usuarios a administrar sus finanzas a través de herramientas especializadas. Por ejemplo, los consumidores se benefician de las notificaciones de transacciones en tiempo real y de la categorización de gastos.

La compañía también ofrece prestamos personales en linea a sus clientes con una cuenta digital con acceso a una Mastercard internacional y a una aplicación móvil.

Stori

Esta empresa apareció en el mercado mexicano no hace mucho, en 2018. Está dirigida  a la población de bajos ingresos del país.

El principal producto que la plataforma financiera ofrece a sus usuarios es una tarjeta de crédito. La empresa afirma que tiene una alta tasa de aprobación de las solicitudes y que no cobra comisiones de mantenimiento de la cuenta.

Stori tampoco exige que los prestatarios tengan un historial crediticio, utilizan los servicios de proveedores de datos alternativos.

Clara

La empresa se fundó en el año 2020. Ofrece a las empresas una plataforma de gestión de gastos. Una de sus funciones es emitir y administrar tarjetas corporativas para los empleados.

Los usuarios tienen acceso a una amplia gama de funcionalidades, que incluye el seguimiento de las transacciones en tiempo real, el establecimiento de límites de gasto y mucho más.

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