Explore el desarrollo de la industria crediticia en Nigeria y cómo la calificación crediticia no tradicional está mejorando el acceso a los servicios financieros.
De acuerdo con Liderazgo, la tasa de penetración de los servicios crediticios de Nigeria es la más baja de los países del mundo.
Esta tendencia se está desarrollando porque la población no bancarizada en Nigeria representa el 26% de la población del país residentes. Significa que 28,8 millones de nigerianos adultos no tienen historial crediticio, lo que hace imposible que los bancos les concedan crédito de forma tradicional.
Al mismo tiempo, la cobertura de los nigerianos de este estado con servicios financieros ha aumentado en los últimos cuatro años.
Se asocia principalmente con la popularización de las instituciones financieras no bancarias que utilizan fuentes de datos alternativas para evaluar la solvencia crediticia de los prestatarios.
Analicemos el desarrollo de los préstamos en Nigeria y el papel que desempeña la calificación crediticia no tradicional en este mercado.
Nigeria es entre los cinco principales países africanos con las economías más grandes.
Su economía combina los sectores manufacturero, agrícola y de servicios. También se desarrolla la extracción de recursos naturales.
Sin embargo, ciertos problemas económicos del país afectan a todos los sectores financieros, incluidos los préstamos.
De acuerdo con Reuters, la economía de Nigeria crece de manera constante, gracias al aumento de la producción de petróleo y a las reformas gubernamentales.
Sin embargo, las medidas adoptadas no son suficientes por el momento: los expertos han registrado una tasa de inflación sin precedentes en Nigeria. En enero de 2023, era de casi el 30%.
Este aumento de la inflación va acompañado de un bajo nivel de ingresos de nigerianos. El salario promedio en el país oscila entre 80 000 y 150 000 nairas nigerianas, o entre 53 y 100 dólares en su equivalente.
Las tendencias descritas anteriormente conducen a una creciente demanda de préstamos al consumo, principalmente para satisfacer las necesidades básicas de la población.
El número de instituciones financieras no bancarias en Nigeria crece constantemente y han aprovechado esta tendencia.
Actual estadísticas afirman que hay 211 instituciones crediticias autorizadas en el mercado nigeriano que prestan sus servicios en línea.
Al evaluar a los posibles prestatarios, los bancos tradicionales de Nigeria se basan en los datos de las tres agencias de crédito más importantes: Equifax, TransUnion y Experian.
Estas agencias recopilan información financiera sobre los prestatarios y crean una calificación crediticia basada en ella. Esto es lo que los bancos nigerianos tienen en cuenta a la hora de decidir sobre una solicitud de préstamo.
El enfoque tradicional de la calificación crediticia en Nigeria presenta un conjunto único de desafíos para los bancos. Un problema importante es que a un gran número de nigerianos no se les puede asignar una calificación crediticia debido a su falta de acceso a los servicios bancarios.
Para obtener un préstamo de un banco en Nigeria, también necesita un comprobante de ingresos oficiales. Sin embargo, esto también es un desafío para los nigerianos, ya que el país tiene una alta tasa de desempleo.
De acuerdo con Estatista, más del 13% de los jóvenes nigerianos no tenían un empleo formal en 2022:
Debido a las dificultades a las que se enfrentan los bancos nigerianos, el desarrollo de los préstamos en Nigeria ahora se centra en los prestamistas digitales.
Estos prestamistas crean sus modelos de puntuación utilizando datos alternativos para evaluar a los prestatarios. Les permite conceder préstamos a categorías de población sin historial crediticio ni ingresos oficiales.
Según el dato según el último informe de la FITC, el nivel de fraude financiero en Nigeria está creciendo muy rápido.
En 2024, las pérdidas bancarias debidas a la actividad delictiva aumentaron un 277%, pasando de 2.580 millones de N$ en el tercer trimestre a 9.750 millones de N$ en el cuarto.
Según la información recibida de la misma organización, la mayor parte de las pérdidas (el 94,35%) proviene de préstamos emitidos de manera fraudulenta.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos llegar a una conclusión razonable sobre el valor crítico de datos alternativos para Nigeria.
Esta solución ayuda a resolver varios problemas de la industria crediticia en este país:
1. Reducir la brecha crediticia. Una calificación crediticia no tradicional en Nigeria permite cubrir a categorías de la población con servicios de préstamos sin historial crediticio, ingresos oficiales o acceso a productos bancarios.
2. Prevenir el fraude. Los modelos de puntuación basados en datos alternativos ayudan a reconocer la probabilidad de fraude antes de que se emita un préstamo, lo que mejora la eficiencia de la gestión del riesgo crediticio.
El análisis de la huella digital, que ofrece a sus clientes el sistema de puntuación RiskSeal, es especialmente relevante para Nigeria.
Los datos en Nigeria son muy limitados.
Al mismo tiempo, el país cuenta con un número suficiente de fuentes de datos alternativas que las instituciones de crédito pueden utilizar. Esta situación sienta las bases para desarrollar una calificación crediticia alternativa en Nigeria.
Las fuentes de datos alternativas útiles para los prestamistas nigerianos incluyen:
Actividad en línea de posibles prestatarios. Según predicciones, a finales de 2024, Nigeria tendrá más de 97 millones de usuarios de Internet:
Cuentas de redes sociales. Estadísticas afirman que 43 millones de nigerianos son usuarios activos de las redes sociales.
Suscripciones pagas. Según las últimas dato, Nigeria tiene 2,6 millones de SVoD (vídeo a la carta por suscripción). Esta cifra aumentará a 3,8 millones en 2028.
Datos de uso móvil. Según los analistas, hay 222 millones de suscriptores móviles en Nigeria. Esta fuente de datos alternativos puede proporcionar información sobre casi todos los residentes del país.
RiskSeal es un sistema de calificación crediticia digital para Nigeria. Al trabajar activamente con instituciones de crédito de todo el país, conocemos bien las características específicas de la región africana.
La plataforma proporciona a los prestamistas más de 300 puntos de datos sobre cada solicitante, recopilados mediante el análisis de sus huellas digitales.
Los clientes solo tienen que proporcionar a RiskSeal el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección IP del posible prestatario.
Nuestro sistema de calificación crediticia digital recopilará información de más de 140 servicios en línea, incluidas las plataformas locales nigerianas:
Ampliamos continuamente nuestra gama de fuentes de datos alternativas para mantenernos a la vanguardia en el entorno crediticio nigeriano. Las fuentes de datos enumeradas anteriormente están actualizadas en mayo de 2024.
RiskSeal gives Nigerians access to the following types of alternative data: Digital Credit scores, Trust/Fraud scores, solvency metrics, service statuses, specific data points from online services, face match, name match, and location match.
Due to digital footprint analysis, which RiskSeal specializes in, lending institutions can reduce the gap between the need for lending and the loans issued.
More specifically, the benefits of working with RiskSeal are as follows:
1. Enhanced credit risk assessment. We provide 300+ alternative data for each applicant.
2. Fraud prevention. We identify and red-flag suspicious accounts in real-time.
3. Improved approval rates. On average, RiskSeal helps companies increase approval rates by 25%.
4. Streamlined onboarding processes. RiskSeal has an excellent identity verification process. These are face match, name match, and location match analyses.
5. Cost efficiency. We help lenders save a lot on KYC checks. Savings – up to 30% of the budget for KYC.
6. Comprehensive customer insights. We provide a 360-degree view of potential customers, showing solvency metrics and financial habits.
Fintech in Nigeria can help increase the coverage of the Nigerian population with credit services. It will reduce the credit gap, increase GDP, and strengthen the country's economy.
The minimum credit gap in consumer lending in Nigeria is 25.2 trillion naira, which is the equivalent of $16.5 million.
Fraud is increasing in Nigeria, with financial institution losses due to criminal activity rising by 277% in one quarter of 2023.
Credit scoring based on alternative data allows Nigerian lenders to solve two problems simultaneously: effectively combat fraud and significantly reduce the credit gap.
